2025年4月19日，知名财富传承专家、中华遗嘱库创办人陈凯受复旦大学邀请，为参加复旦大学“问道”养老领军人才研修班的企业家学员授课。课程主题是《财富传承与遗产管理》。 

课上，陈凯结合典型实务案例，深入解析法律工具运用、财富传承规划等核心内容，并就行业未来发展方向与在座企业家深入交流。

谈及财富传承发行业展趋势陈凯表示，财富传承不仅涉及遗嘱的订立，同时还要依靠保险、信托等各种工具，从而实现家财安全、家人幸福、家事和谐。从原本的单一方式解决问题变成目前的综合解决方案，从以往的事后解决变成如今的事前防范，为客户进行全资产、全家族和全生命周期的财产管理和家事安排。 

针对法律服务、金融资管等关联产业，陈凯分析指出，当前各行业存在认知不统一、协同机制缺失、养老领域对财富传承重视不足等发展瓶颈。不过他也乐观表示，未来随着公众的认知提升，财富传承领域前景广阔。在老龄化进程加速的当下，专业财富传承服务与养老产业的深度融合，或将成为推动行业生态升级的核心驱动力。

一位从业超15年的养老机构创始人评价：“陈凯的分享极具前瞻性和实操性，打破了对财富传承的固有认知，更为养老产业与财富传承服务的融合发展提供了新思路，对我们完善服务体系、提升服务专业性有极大启发。当前养老行业在客户财产规划服务上存在明显短板，期待能以此为契机，双方探索出更贴合老年群体需求的一站式服务模式。” 

一位正在筹备连锁养老机构扩张的企业负责人说到：“我们在服务高净值老年客户时，经常遇到因家庭关系复杂导致的服务风险难题，陈凯先生分享的案例为我们提供了解决思路。后续我们计划将遗嘱咨询等内容纳入到产品体系中，并联动律所、金融机构建立合作，为客户提供多元化服务，既能提升客户服务体验，也能通过增值服务创造新收益。”